Istanbul Pushes Ahead With IPO Plan for $10 Billion Gas Grid - Yahoo! Voices

İstanbul, 10 Milyar Dolarlık Doğalgaz Şebekesi İçin Halka Arz Planına Devam Ediyor

İstanbul yetkilileri, Türkiye’nin en büyük halka arzlarından biri olabilecek İstanbul’un gaz şebekesini özelleştirme planını yeniden canlandırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Başkanı Neslihan Vural’a göre, Igdas gaz şebekesinin halka arzı ilerliyor ve artan gaz tarifeleri onaylandığında şirketin değeri 10 milyar doları bulabilir. Belediye, şu anda %90’ın üzerinde olan hissesini zamanla %20’nin altına düşürmeyi hedefliyor.

Şirketin hisse senedi arzını gerçekleştirebilmek için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Vural’a göre, İgdas’ın 2022 yılında 35.8 milyar liralık bir geliri vardı. Bu, yetkililerin şirketi yerel ve uluslararası yatırımcılara teklif etmeye üçüncü denemesi olacak. Daha önce 2010 yılında bir halka arz veya blok satış düşünen yetkililer, sonunda Citigroup Inc. ve iki yerel aracı kurum tarafından yapılan bir satışa karar verdiler ancak anlaşma sonuçsuz kaldı. 2016 yılında Citigroup ve JPMorgan Chase & Co. İgdas için bir halka arz düzenleme hakkı için yarıştı, ancak bir banka seçilmeden süreç duraksadı.

Bu sefer gerçekleşmesi durumunda, bu satış Türkiye’nin en büyüğü olabilir ve 2000’li yıllarda Turkcell, Halk Bank ve Türk Telekomunikasyon gibi yaklaşık 1.9 milyar dolarlık halka arzlarından daha büyük olabilir. Vural’a göre, diğer potansiyel halka arzları arasında otopark işletmecisi Ispark, su şişeleyen Hamidiye, ekmek üreticisi Halk Ekmek ve diğerleri bulunuyor. İspark’ın Igdas’tan sonra gelebileceğini belirtti.

İstanbul’un finansman ihtiyacı olan birçok projesi var. Bunlar arasında ikinci atıktan enerji üretim tesisi inşa etmek, metro hatlarını geliştirmek ve mevcut filoyu %50 artırarak 10.000 taksi satın almak yer alıyor. İstanbul’un büyük şehirleri için finansman, Mart ayındaki yerel seçimlerin bir odağıydı. Amaç, Türkiye ekonomisine olan güveni yeniden tesis etmektir. Mehmet Şimşek, İstanbul’un 715 milyon dolarlık güvencesiz yeşil tahvillerini kasımda onayladı ve Vural’a göre, dört metro projesi için finansmanı onaylaması bekleniyor.

Belediye, bu yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından ve ticari bankalardan sermaye piyasalarına ve uluslararası finans kuruluşlarına erişerek 1 milyar avro (1.1 milyar dolar) toplamayı planlıyor. ESG dostu tahvil satışları yapmanın yanı sıra, İstanbul, uluslararası bir borç sunumu yoluyla 225 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Anlaşma kapsamında, Bank of America Corp ve Londra merkezli BancTrust Investment Bank Ltd. tarafından kurulan özel bir amaçlı araç, yabancı pazarlarda tahvil sattıktan sonra bir kredi sağlayacak.